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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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麦茜·威廉姆斯,艾米莉亚·克拉克,理查德·麦登,伊萨克·亨普斯特德-怀特,斯蒂芬·迪兰,彼特·丁拉基,汉娜·穆雷,露丝·莱斯利,苏菲·特纳,查尔斯·丹斯,约瑟夫·戴浦西,娜塔丽·特纳
艾德文·瑞丁,欧玛·鲁德伯格,卡门 格洛莉亚 佩雷兹,英格拉·奥尔森,Peter Carlberg,Claes Hartelius,潘妮拉·奥古斯特,马格努斯·罗斯曼,克里斯蒂安·希尔伯格,Christer Fant,Livia Millhagen,Rennie Mirro,Mikaela Ramel,Sanna Ekman,伊娃·卢夫,Uno Elger,Felicia Truedsson,Malte Gårdinger,Samuel Astor,Nikita Uggla,Frida Argento,N
尼古拉斯·瑞夫,瑞秋·申顿,卡勒姆·伍德豪斯,萨缪尔·韦斯特,安娜·梅德利,菲利普·希尔·皮尔逊,伊莫金·克劳森,派翠西亚·霍吉,德里克,尤安·迈克纳顿,朱恩·沃森,托尼·皮茨,加布里埃尔·奎格利,德鲁·凯恩,Seumas MacKinnon
梅莉莎·班诺伊,泰勒·霍奇林,麦卡德·布鲁克斯,凯乐·利,杰瑞米·乔丹,克里斯·伍德,大卫·哈雷伍德,卡莉斯塔·弗洛克哈特,凯蒂·麦克格雷斯,布兰达·斯特朗,安德里亚·布鲁克斯,玛丽娜·维丝曼
杰里米·克拉克森,凯勒布·库珀,查理·爱尔兰,杰拉德·库珀,丽莎·霍根,凯文·哈里森,伊伦·赫莉威尔
